Após sofrer um acidente em Mar do Sertão, Zé Paulino (Sergio Guizé) foi dado como morto e, inclusive, enterrado. Mas, a verdade é que o vaqueiro foi encontrado por um homem misterioso chamado Adamastor (Everaldo Pontes). No entanto, Zé está desacordado e lutando por sua vida.
Enquanto isso, ele sofrerá uma desgraça atrás da outra na novela. Zé Paulino vai perder o pai, a casa, o trabalho, Candoca (Isadora Cruz), um filho e até a memória. Tudo começará quando Adamastor escutá-lo sussurrar o nome da noiva. Então, o pastor de ovelhas perceberá que precisa levar Zé para um posto de saúde.
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