Do total de R$ 250 milhões, R$ 240 milhões correspondem à primeira série, de debêntures incentivadas (com incentivo fiscal), caracterizadas como “debêntures verdes” com base no compromisso em destinar os recursos para projetos operados pela companhia, especializada em energia solar e energia eólica. A segunda série, de R$ 10 milhões, corresponde a debêntures não incentivadas.
As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, observado que o público-alvo da oferta restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais. O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil.
Sobre o valor nominal atualizado das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes ao maior entre: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (denominação atual da antiga Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN B), com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela Animba, apurada no dia da realização do procedimento de bookbuilding, acrescida de um spread equivalente a 4,00%, base 252 dias úteis; ou 10,00% , base 252 dias úteis.
A totalidade dos recursos líquidos captados pela 2W Energia por meio das debêntures incentivadas será destinada para a implantação de um projeto a ser definido na escritura de emissão. Já os recursos captados por meio das debêntures não incentivadas serão destinados para reforço de capital de giro e pagamento de dívidas existentes da companhia.
